Francesco Vincenzini je úspešným riaditeľom podniku na výrobu chladničiek a práčok. Tento zrelý, 45-ročný muž, práve prežíva krízu. Aj napriek pomerne dobrému a dlhoročnému manželstvu a práve narodenému prvému vnukovi, sa necíti šťastný a prepadá smutným náladám....
Čarodejnícky asistent Corky pripravuje svoje prvé samostatné vystúpenie, nanešťastie pri ňom totálne vyhorí. Jeho smola sa zmení až s príchodom bruchomluveckej bábky Fat, s ktorou počas krátkej chvíle začne Corky sláviť veľké úspechy. A navyše narazí aj na Peggy Ann, dávnu...
