Marie-Josèphe, narodená a vychovaná v kláštore vo Francúzsku, je slobodomyseľná rebelka, ktorá často spôsobuje matke predstavenej problémy. Otec Marie-Josèphe, kráľ Ľudovít XIV., sa po zranení guľkou vraha obáva o vlastnú smrteľnosť, ale doktor Labarthe mu povie o kúzelnom...
Príbeh rozpráva o sedemročnom Ježišovi a jeho početnej rodine na dlhej ceste z vyhnanstva v Alexandrii do Nazaretu. Pred rokmi sa uchýlili do Egypta pred krutým besnením kráľa Herodesa Veľkého, ktorý dal povraždiť betlehemské deti kvôli proroctvu o narodení budúceho židovského...