Niekedy v druhej polovici 19. storočia putuje William Blake (čo je aj meno slávneho anglického romantického básnika a výtvarníka konca 18. storočia) k západným hraniciam Ameriky za prácou. Do mestečka, kde sa končia koľajnice i posledné stopy civilizácie, prichádza ako mladý...
Thomas sa práve zasnúbil. S výhliadkou krásneho rodinného života sa stretáva s otcom svojej nastávajúcej a dúfa, že mu dá svoje požehnanie. OMYL! Gilbert má pocit, že vďaka svojmu tridsaťročnému manželstvu prišiel o časť mladosti. Prehovára Thomasa, aby si nebral jeho dcéru...
Pomocou klamstva sa Baltazar dostal do sveta ľudí. Má jasný cieľ: zostaviť armádu obrích netvorov a prevziať nadvládu nad celým svetom. Zdá sa, že tieto plány mu môže prekaziť len Arthur, ktorý musí prejsť najprv do svojej spálne a vrátiť sa tak do svojej pôvodnej veľkosti!...
V tejto modernej love story odohrávajúcej sa v Texase, dva páry - pretĺkajúci sa skladatelia Faye (Rooney Mara) a BV (Ryan Gosling) a hudobný magnát Cook (Michael Fassbender) a servírka (Natalie Portman) hľadajú cestu k úspechu v prostredí rock 'n' rollu cez zvádzanie a zrady.
