Po brutálnej vražde policajtky Billie York sa skúsený, ale unavený detektív Wes Luger spojí s nevyrovnaným, rebelantským Jackom Coltom. Stopa ich zavedie k záhadnej firme vyrábajúcej sušienky, ktorá je v skutočnosti zástierkou pre obchodovanie s drogami. Ich pátranie ich privedie...
Malý chlapec Tony sa hrá so svojim otcom, keď sa z ničoho nič zatiahne obloha a objaviac sa biele svetlá, ktoré pohltia otca. Príbeh pokračuje o tri roky neskôr, keď z neba padne divná vec a začne zabíjať. Avšak aj táto vec čoskoro umrie, ale ešte predtým stihne znásilniť...
Jednej noci vypadne v mestečku a neďalekej psychiatrickej liečebni prúd. To využije štvorica psychicky narušených pacientov a utečie. Ich kroky smerujú k domu ich nič netušiaceho doktora.
