USA, začiatok 50. rokov. Freddie Quell bojuje so svojou traumou z vojny a pomáha si pri tom výdatnými dávkami vlastnoručne vyrobeného alkoholu. Prepadá sa stále hlbšie a hlbšie, keď sa jedného dňa náhodou stretne s charizmatickým Lancastrom Doddom, ktorý sa so svojou manželkou a...
