Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci...
Námestník ministra Ludvík prežíva po návrate z recepcie hororovú noc vo svojej odpočúvanej vile v ostrej konfrontácii s manželkou. Polemiku strieda bitka, zmierenie, spoločne prežívaný strach z najbližších udalostí. Jeho nadriadený minister i niektorí spolupracovníci boli...
