Whitmanovo údolie v Kalifornii má všetko, aby v ňom mohol prekvitať život - úrodné polia a pasienky, dostatok koní a dobytka a šikovných chlapov k tomu. Aby naozaj rástlo a žilo, chýba mu však jedna vec - ženy, manželky a matky detí. Keď si to rančer Whitman uvedomí, vydá sa...
Píše sa rok 1876. Všetky indiánskej kmene na americkej pôde sa snažia s bielymi spolunažívať v mieri, výnimkou je len krvilačný kmeň Komančov, vedený tvrdým a krutým náčelníkom Čierny oblakom. Jediní preživší ďalšieho z ich vražedných nájazdov v malom zapadákove menom...
