Film sa skladá z poviedok Nahý v trní (o mužovi, ktorému pes zobral oblečenie, keď sa kúpal v rieke), Hry lásky (profesor na penzii maľuje obraz s biblickým výjavom a ako modely mu stoja miestny obyvatelia), Věrnost (o psovi, ktorý zahynie pri obrane svojho pána).
Na rozhraní druhého a tretieho tisícročia stojí ľudstvo pred vážnou situáciou - v dôsledku pokusov s bombou G strácajú ženy schopnosť rodiť deti a navyše im narastajú mohutné fúzy a brada. A tak tajomník OSN Giacometti podporí projekt profesora Davida Moorea, ktorým je stroj...
Nenápadný učiteľ z mestečka Springtown sa stane známym, keď sa okolo neho začnú kopiť mŕtve telá záhadne zavraždených. Sprvu ani on netuší, že tu práve prebieha nemilosrdná gangsterská vojna. V hre je šek na milión dolárov...
Dvaja nerozluční kamaráti, Zuzka a Tomáš, prejdú bránou jarmočnej zábavy do sveta, v ktorom vládnu zákony fantázie. Skladisko hračiek sa zmení na rozprávkovú krajinu s rôznymi rozprávkovými bytosťami.
