Vyprávění vězně z tábora smrti. Boxer Tonda Majer, který se dostal do koncentráku pro rvačku s gestapákem, vzpomíná na vražednou práci v lomech, na kruté týrání nacistů a na vězeňskou solidaritu, která mu pomohla přežít. Sugestivní dílo významného tvůrce.
Zatiaľ čo starý Oliva rozpráva skupine detí o svojom živote námorníka a o tom, ako stretol Dianu a jej mačku so slnečnými okuliarmi, do mesta prichádza zvláštny cirkus.
Film sa skladá z poviedok Nahý v trní (o mužovi, ktorému pes zobral oblečenie, keď sa kúpal v rieke), Hry lásky (profesor na penzii maľuje obraz s biblickým výjavom a ako modely mu stoja miestny obyvatelia), Věrnost (o psovi, ktorý zahynie pri obrane svojho pána).