Zatiaľ čo starý Oliva rozpráva skupine detí o svojom živote námorníka a o tom, ako stretol Dianu a jej mačku so slnečnými okuliarmi, do mesta prichádza zvláštny cirkus.
Film sa skladá z poviedok Nahý v trní (o mužovi, ktorému pes zobral oblečenie, keď sa kúpal v rieke), Hry lásky (profesor na penzii maľuje obraz s biblickým výjavom a ako modely mu stoja miestny obyvatelia), Věrnost (o psovi, ktorý zahynie pri obrane svojho pána).
