Šumavský hájnik Straka dostane list, že jeho vnuk Vašek k nemu nepríde na prázdniny, pretože s rodičmi pôjde na dovolenku k moru. Je mu to ľúto, pretože na chlapca sa veľmi tešil. Netuší, že Vašek do Bulharska ísť nechce, a preto utiekol z domu a tajne sa vydal za ním do...
Princ Velen je v jeden deň najšťastnejším človekom. Starý kráľ mu zverí do rúk kráľovstvo, jeho sestrám pre zmenu osud dožičí ženíchov a sám Velen nevie spustiť oči z krásnej Večernice. Kráľ však nemá pochopenie pre posledné udalosti. Veľa odvahy a úsilia bude...
