Je krátko po vojne a život je ešte nepokojný. Nepríjemné a často tragické prekvapenia pripravujú obyvateľom horských samôt skupiny banderovcov, ktoré sa snažia dostať do Rakúska. Ovčiak Ondrej Baran sa jedného dňa vracia domov do koliby a zistí, že obydlie obsadilo päť...
Snímka vychádza z obsiahlej románovej predlohy, z ktorej ale vyberá len niekoľko epizód. Autori scenára sa sústredili najmä na roky Mánesových štúdií na výtvarných školách a na obdobie, keď už zrelý a osobitý umelec presadzoval svoje poňatie novej výzdoby Staromestského...
Lord Carleton, vedúci kráľovského cenzorského úradu, dostane na posúdenie niekoľko citlivých fotografií, na ktorých je nahé ženské telo a plyšový psík. Lord Carleton snímky bez váhania odsúdi a je rozhodnutý fotografie zamietnuť, avšak ešte si ich vezme k "meritórnemu"...
