Newyorský policajt Ralph Sarchie zaháji vyšetrovanie série ohavných a zdanlivo nevysvetliteľných trestných činov. Prípady mu pomáha objasniť nekonvenčný kňaz špecializujúci sa na rituály spojené s exorcizmom. Obaja sú odhodlaní urobiť čokoľvek, aby zbavili mesto...
Joe je vojnový veterán, ktorý si „nazbieral“ mnoho jaziev. Nielen z nasadení v Afghanistane, ale aj z detstva, keď musel čeliť brutálnemu otcovi a zo svojej kariéry agenta jednotky FBI pre boj s prostitúciou. Svoj bezvýchodiskový život trávi medzi domom, kde žije jeho čudácka...
Príbeh o duchovnom živote kňaza v historickom, ale malom a prázdnom kostole. Bývalý vojenský kaplán Toller sa sužuje stratou syna, ktorého sám presviedčal, aby vstúpil do armády, a začína pochybovať o svojej viere. Jedného dňa ho vyhľadá Mary s manželom Michaelom, radikálnym...