Rafe Khatchadorian, ktorý má záľubu v umení a má neuveriteľnú fantáziu, prestupuje do druhého ročníka strednej školy Hills Village po vyhodení z predchádzajúcej školy. Hneď prvý deň sa stretáva s mimoriadne prísnym a upätým riaditeľom Kenom Dwightom a jeho servilnou...
Príbeh sa začína návratom mladého dievčaťa domov, ktorý je však prázdny, hoci ju mal čakať jej mladší brat. Doma všetko vyzerá, akoby sa niečo stalo. Rozhodne sa ísť hľadať svojho brata do lesa, kde sa ukryje v domčeku na strome. Dvaja bratia ju tam nájdu a jeden z nich ide...
