Akčný film o mladosti Wong Fei-hunga, jedného z najväčších čínskych národných hrdinov. Wong Fei-hung tu nie je vykreslený ako lekár a učiteľ kung-fu, ale ako mladík, ktorý po smrti svojho otca a únose Malého Fa jeho priateľom prisahá pomstu klanu Čierneho tigra. Infiltruje sa...
Skorumpovaný rímsky vodca Tiberius prichádza s obrovskou armádou dobyť a ovládnuť Hodvábnu cestu - výnosnú obchodnú tepnu, ktorá spája Čínu s Rímskou ríšou. Veliteľ čínskych obranných jednotiek Huo An so skupinou skúsených bojovníkov sa spoja s elitnou légiou zbehnutých...
Z Urbana sa čoskoro stáva sirota, ujme sa ho lakomý majster hodinár, ktorý sa dozvie o jeho budúcom bohatstve a vychová z neho svojho učňa. Keď Urban dospeje, zamiluje sa do hodinárovej dcéry Laury, s ktorou vyrastal, a keďže ho aj ona miluje, plánujú svadbu. To sa však nepáči...
