Kráľovské tučniaky sa rodia s nadaním pre spev. Mumble je výnimka. Narodil sa, aby tancoval, vlastne stepoval. Takéto, tučniaka nehodné, chovanie sa stane dôvodom pre jeho vyhnanie z krajiny do veľkého studeného sveta. S pomocou čudákov Amigos a vševedúceho tvrďasa menom Lovelace...
Alicia a Ray sa tešia na narodenie ich dcérky Hannah. Po pôrode si svoj malý poklad odnesú domov, no dieťatko neustále plače a nedá sa utíšiť. Alicia tuší, že niečo nie je v poriadku. Navyše Aliciina matka naznačuje, že Hannah nie je ani jednému z rodičov podobná. Doktorka...