Mladý muž Sammy Fabelman, ktorý vyrastá v Arizone po 2. svetovej vojne, objaví zdrvujúce rodinné tajomstvo a skúma, ako mu sila filmov môže pomôcť spoznať pravdu.
Sofia Martin je horkokrvnou tínedžerkou s magnetom na maléry. Posledný si vyrobila v škole, keď sa zastala svojej sluchovo hendikepovanej mladšej sestry Amelie. Trochu to však prehnala a skončila s polročným domácim väzením. To všetko v čase, keď v ich malom ospalom mestečku...