Neustále pracujúci manažér sa rozhodne konečne splniť svojej dcére želanie a navštíviť s ňou jej matku. Tá žije vo vzdialenom Busane, takže zvolia komfortnú cestu vlakom. Ešte pred odchodom však do neho nastúpi žena, s ktorou očividne niečo nie je v poriadku. V správach sa...
Detektív Tae-su špecializujúci sa na boj s organizovaným zločinom sa vrátil do rodného mesta na pohreb jedného zo svojich kamarátov z detstva. Tu sa stretol s trojicou starých kamarátov Pil-hom, Dong-hwanom a Seok-hwanom a pospomínal na staré časy. Okolnosti Wang-jaeovej smrti sú...
