Príbeh študenta seminára Michaela Kovaka, ktorý odchádza študovať exorcizmus do Vatikánu, hoci má pochybnosti nielen o kontroverzných praktikách, ale aj o vlastnej viere. Obrnený ťažkým skepticizmom sa snaží predstavených presvedčiť, že posadnutých treba liečiť u psychiatra...
V roku 1966 prichádzajú do Nemecka traja agenti Mossadu- Rachel Singer, David Peretz a Stephan Gold sa vrátili domov ako hrdinovia, potom čo v Berlíne úspešne vystopovali a zabili nacistického vojnového zločinca, bývalého doktora "chirurga von Birkenau" z Osvienčimu. Ten počas vojny...