V 16. storočí japonskí piráti napadajú a drancujú čínske pobrežie a Mingom sa nedarí ich zastaviť. Až keď do bojov zasiahne nový generál Čchi, podarí sa mu pirátov niekoľkokrát poraziť. Pirátski vodcovia však stále unikajú a chystajú sa zaútočiť na niekoľko čínskych...
