Dej sa odohráva na česko-nemeckom pohraničí v roku 1938. Hrdina Tomáš Jakl sa ožení, ale manželstvo nie je príliš šťastné a rozpadá sa. Jeho nemecký priateľ ho prinúti k nástupu do nacistickej strany.
Príbeh jedného z najväčších slovenských básnikov, predstaviteľa takzvanej stratenej generácie - Jozefovi Urbanovi. Básnika, ktorý bol aj človekom a ktorý bol zároveň aj svojim vlastným protikladom. Génia, ktorý jednoducho síce nebol schopný vyrovnávať sa s nástrahami...