Rodičia súrodencov Gerdy a Otta sú aktívni v nórskom hnutí odporu. Jedného dňa pred Vianocami roku 1942 ich zatknú a ich deti sú ponechané svojmu osudu. Zakrátko objavia v pivnici dve židovské deti, ktoré tam ich rodičia ukrývali. Je na nich, aby dokončili, čo ich rodičia...
Leto 1979, severné Nórsko. Ester začína učiť na základnej škole v Alte. Rovnako ako mnohí iní Sámovia sa pod vplyvom všadeprítomnej diskriminácie hanbí za svoj pôvod a snaží sa ho skrývať. Keď ju jej bratranec Mikkhal oboznámi s protestami proti výstavbe priehrady na rieke...
