Trinásťročný Harry Potter nie je vôbec nadšený, že musí stráviť ďalšie leto u Dursleyovcov. Snaží sa správať vzorne a nevenuje sa žiadnym kúzlam, ale iba dovtedy, kým ich nepoctí návštevou naozaj príšerná teta Marge. Keď sa nechá uniesť emóciami a teta Marge sa vznesie...
Príbeh sa odohráva v blízkej budúcnosti, keď ľudská rasa stratila schopnosť reprodukcie a spoločnosť sa ocitá v chaose. Jedna žena však zisťuje, že je tehotná a po 27 rokoch sa má narodiť prvé dieťa. V záblesku nádeje vzápätí nielen ona pátra po identite otca.
