Majster bojových umení a policajný inštruktor kung-fu Hahou Mo (Donnie Yen) nechcene zabije pri súboji svojho protivníka a je odsúdený na 5 rokov vezenia. Po 3 rokoch však nieto začne v Hongkongu zabíjať iných majstrov a Hahou Mo ponúkne polícií, že im pomôže dostať vraha, ak ho...
Inšpektor hongkongskej polície Wing vedie súkromnú vojnu s nebezpečným gangom, ktorého vodcom je zločinec Joe. Ten zorganizuje niekoľko bankových prepadnutí, počas Wing postupne stráca svojich ľudí. Posledná akcia dopadne katastrofálne. Wing sa stane svedkom popravy svojho tímu....
