Inšpektor hongkongskej polície Wing vedie súkromnú vojnu s nebezpečným gangom, ktorého vodcom je zločinec Joe. Ten zorganizuje niekoľko bankových prepadnutí, počas Wing postupne stráca svojich ľudí. Posledná akcia dopadne katastrofálne. Wing sa stane svedkom popravy svojho tímu....
Majster bojových umení a policajný inštruktor kung-fu Hahou Mo (Donnie Yen) nechcene zabije pri súboji svojho protivníka a je odsúdený na 5 rokov vezenia. Po 3 rokoch však nieto začne v Hongkongu zabíjať iných majstrov a Hahou Mo ponúkne polícií, že im pomôže dostať vraha, ak ho...
