Dvaja nerozluční kamaráti, Zuzka a Tomáš, prejdú bránou jarmočnej zábavy do sveta, v ktorom vládnu zákony fantázie. Skladisko hračiek sa zmení na rozprávkovú krajinu s rôznymi rozprávkovými bytosťami.
Lucie je šesťročné dievčatko, ktoré sa už nemôže dočkať, ako pôjde prvý raz do školy. Všetky jej kamarátky sú ešte na prázdninách a tak sa nemá s kým hrať. Osvald a jeho skupinka uličníkov ju totiž ako malé dievča odmietajú. Svoju odvahu im musí dokázať krádežou v...
