Vražda v sídle OSN privádza Bonda do USA. Stopy vedú do Orleansu, kde sídli gang priekupníkov drog. Odtiaľ sa agent 007 presúva na ostrov San Monique v Karibskom mori, ovládanom kultom Voodoo. Nebol by prvým belochom, ktorý by zomrel mysterióznou smrťou ak by sa pokúsil odhaliť...
Černošský detektív Axel Foley predstavuje pre svojho šéfa skutočnú nočnú moru, pretože každú akciu rieši po svojom a pritom často a bez hanby prekračuje zavedené predpisy. Keď sa čírou náhodou stane svedkom vraždy svojho priateľa Mikea, zabráni mu policajný šéf miešať...
