Černošský detektív Axel Foley predstavuje pre svojho šéfa skutočnú nočnú moru, pretože každú akciu rieši po svojom a pritom často a bez hanby prekračuje zavedené predpisy. Keď sa čírou náhodou stane svedkom vraždy svojho priateľa Mikea, zabráni mu policajný šéf miešať...
Vražda v sídle OSN privádza Bonda do USA. Stopy vedú do Orleansu, kde sídli gang priekupníkov drog. Odtiaľ sa agent 007 presúva na ostrov San Monique v Karibskom mori, ovládanom kultom Voodoo. Nebol by prvým belochom, ktorý by zomrel mysterióznou smrťou ak by sa pokúsil odhaliť...