Po páde mimozemskej lode, trvalo to tri roky. Katastrofa zmenila život dievčaťa z Chertanova a navždy zmenila náš pohľad na vesmír. Zdá sa, že toto bol najväčší test pre nás všetkých. Ale ľudstvo ešte ani netuší, že čoskoro zažije úplne nové stretnutie.
V 19. storočí umožňovali ruské pravidlá súboja duelantovi dať sa v dueli zastúpiť. Jakovlev, dôstojník vo výslužbe, je takýmto zástupcom. Bojuje pre peniaze, no aj za svoju česť a z pomsty tým, ktorí ho o ňu pripravili.
Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. Keď sa stretáva so svojím idolom Mikom a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto plné hudby, priateľstva...
Elena a Vladimír sú starší pár - obaja pochádzajú z rôznych prostredí. Vladimír je bohatý muž na odpočinku, zatiaľ čo Elena pochádza zo skromných pomerov a je oddanou a poslušnou manželkou. Zoznámili sa neskôr a obaja majú deti z predchádzajúcich manželstiev. Elenin syn je...