Mladý rytier Lagardere sa vďaka svojmu šermiarskemu umeniu spriatelí s vojvodom de Nevers, ktorý ho povýši do šľachtického stavu. Na jeho vlastnej svadbe ho však zabije intrigán Gonzague, ktorý sa chce zmocniť majetku rodiny. Lagardérovi sa podarí zachrániť vojvodovu dcérku...
Na oslavu víťazstva usporiada perzský kráľ pre ľudí veľkolepú oslavu. Chce, aby mu boli privedené najkrajšie panny v krajine. Medzi dievčatami je aj mladé židovské dievča Ester. Zatají svoj pôvod a stane sa kráľovou favoritkou.
