Každý rok sa stretávajú susedné kung-fu školy v turnaji o veľkú prestiž. Škola majstra Thana vyhráva každý rok len vďaka tomu, že ich súťažiaci odieľ vedie Tiger, nejlepší žiak školy. Ten sa, ale nechá podplatiť, pod zámienkou sa vyhne súťaženiu a potajomky vedie...
Jeffrey (Chow Yun-fat) je nájomný vrah. Vezme svoju poslednú zákazku, aby získal peniaze a mohol zaplatiť operáciu žene, ktorú nechtiac takmer pripravil o zrak. Za svoju "prácu" však nedostane zaplatené. Naopak je naňho najatý profesionálny zabijak. Jeffrey sa musí spojiť s...
