Sandra si s dcerou Sophií nedávno otevřela vysněnou kavárnu. Pomáhá jim i pohledný a tajemný kytarista Blaine, který hraním písní přitahuje do kavárny davy. Když Sophie zjistí, že Blaine tajně svádí nejen ji, ale i její matku, je odhodlaná odhalit všechna jeho tajemství......
Prešlo už zopár rokov, ale Gloria Farrow sa dodnes budí zo sna s krikom a plačomZnovu a znovu vo sne prežíva tú osudová noc, keď sa stala súčasťou nejakého rituálu, ležala bezbranná na obetnom oltári a vôkol nej prívrženci sekty s tvárami ukrytými v hrôzostrašných...
Na Silvestra, len pár hodín pred rozpadom Česko-Slovenska, sa rodina Varchalovcov stretáva v Banskej Bystrici pred kostolom, aby jej členovia spoločne pokrstili najnovší prírastok do rodiny, malú Zuzku, dcéru Petra a Heleny. Peter však krst zmešká, pretože sa mu do rúk dostal spis...