Prešlo päť rokov. Kráľovná čiernej mágie žije spokojne a jej krstná dcéra Aurora pomaly dospieva. Nenávisť medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila. Svadba medzi princom Filipom a Aurorou je dôvod k radosti a mnohí dúfajú v spojenectvo. Nečakaný zvrat udalostí...
Charizmatický Sir Lionel Frost považuje sám seba za najväčšieho bádateľa podivných tvorov na svete. Problémom však je, že iní si to nemyslia. Preto sa pokúsi preraziť medzi elitu najslávnejších hľadačov a dobrodruhov potvrdením existencie legendárneho tvora. Podarí sa mu...
VIANOCE sa blížia aj Bobovi a jeho kamarátom! BOB má so svojimi kamarátmi plné ruky práce. Spoločne musia pripraviť slávnostný vianočný koncert v meste.