Južnou časťou USA preletel obrovský roj "afrických včiel". Vojenská základňa, neďaleké mesto, všade už zabila veľa ľudí a pomaly sa blíži k Houstonu... Zostaví sa vedecký tím, aby našiel spôsob, ako roj zastaviť...
Populárna novinárka Karen White má nezvyčajného obdivovateľa – Eddieho Quista, sériového vraha a násilníka. Rozhodne sa zúčastniť hry na jeho dolapení, ale po jeho zatknutí a usmrtení ju začnú prenasledovať nezvyčajné nočné mory. Na odporúčanie psychologičky sa podrobí...
Je rok 1908 a Západ sa zmenil. Len Cable Hogue je stále rovnaký, hoci už má majetok, za ktorý vďačí prameňu uprostred púšte. Jedného dňa sa po vodu zastavia dvaja zločinci, ktorí ho kedysi olúpili a nechali, aby zomrel v púštnej horúčave...
