Lucy je obyčajná, trochu jednoduchšia blondína, ktorú jej priateľ zapletie do obchodu s drogami. Má doručiť kufrík drogovému bossovi Jangovi. Jeho muži Lucy omráčia a balíček s drogou, ktorú má prepašovať do Európy, jej zašijú do brucha. Jeden z Jangových strážcov Lucy...
Na sklonku 19. storočia si prostý poštár Joseph Ferdinand Cheval každý deň kliesni cestu od dediny k dedine po celom Drôme. Z ťaživej samoty ho vytrhne stretnutie s osudovou ženou Philomena. Z ich zväzku vzíde dcéra Alice. Kvôli dieťaťu, ktoré miluje nadovšetko, sa Cheval vrhne...
