Lucy je obyčajná, trochu jednoduchšia blondína, ktorú jej priateľ zapletie do obchodu s drogami. Má doručiť kufrík drogovému bossovi Jangovi. Jeho muži Lucy omráčia a balíček s drogou, ktorú má prepašovať do Európy, jej zašijú do brucha. Jeden z Jangových strážcov Lucy...
Paríž, 1942. Annette má 20 rokov, jej priateľ Jean je len o niečo starší, milujú sa a predstavujú si spoločnú budúcnosť. Jeanovi konzervatívni rodičia sa však nedokážu zmieriť s tým, že ich syn sa chce oženiť s židovkou. Jeanov otec preto urobí čosi nepredstaviteľné a...
