Frank Walker (George Clooney) býval detským géniom a nádejným mladým vynálezcom. Dnes je z neho sklamaný a uzavretý muž, ukrývajúci sa pred svetom. Jedného dňa ho navštívi šikovná a optimistická tínedžerka Casey (Britt Roben- son). Ťažko nájsť odlišnejších ľudí, spája...
Newyorský policajt Ralph Sarchie zaháji vyšetrovanie série ohavných a zdanlivo nevysvetliteľných trestných činov. Prípady mu pomáha objasniť nekonvenčný kňaz špecializujúci sa na rituály spojené s exorcizmom. Obaja sú odhodlaní urobiť čokoľvek, aby zbavili mesto...
Hope, Jingle, Charity a Noble, ktoré nedávno prišli na svet, sú tie najkrajšie hovoriace šteniatka na svete. Pre každú rodinu predstavujú dokonalých domácich miláčikov. Keď pani Clausová pricestuje do ich rodného mesta Pineville, šteniatka sledujú jej sane a v jej mene prijímajú...