Priviedli vojnu do jeho vlastného domu. Zabili mu ženu a dcérku, ktorá sa ešte ani nestihla nadýchnuť vzduchu na tomto svete. John Kelly, veliteľ špeciálnych námorných jednotiek, nikomu nič nedaruje a všetci budú od teraz hrať podľa jeho pravidiel.
Prešlo päť rokov. Kráľovná čiernej mágie žije spokojne a jej krstná dcéra Aurora pomaly dospieva. Nenávisť medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila. Svadba medzi princom Filipom a Aurorou je dôvod k radosti a mnohí dúfajú v spojenectvo. Nečakaný zvrat udalostí...
Južné Anglicko v 80. rokoch 20. storočia. Hilary je dievča pre všetko v kine Empire Cinema v malom pobrežnom mestečku. Ráno otvára dvere a stará sa o predaj občerstvenia. Jej problém však spočíva inde: Hilary trpí schizofréniou. Majiteľ kina pán Ellis bezostyšne zneužíva...
