Píše sa rok 1948. V nemeckom meste Norimberk pokračujú procesy s nacistickými vojnovými zločincami. Tí najvyšší si svoje rozsudky už vypočuli, teraz sú však na rade ľudia, ktorí "iba" slúžili režimu. Jednému z povojnových tribunálov predsedá penzionovaný americký sudca...
Dvojčatá Carl a Aron žijú spolu so svojím pevne veriacim otcom. Zatiaľ čo poslušný Aron s otcom vychádza dobre, Cal sa stále nedokáže prispôsobiť. Snaží sa o uznanie, naráža však na nepochopenie.
Dvojica úspešných tenoristov a spevákov sa romanticky zapletie s dvoma sestrami - speváčkami. A tak sa na Vianoce ocitnú vo Vermonte bez snehu a vyťahujú svojho veliteľa zo slepej uličky.
