Po tom, čo je zlodejíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith v marci 1963 prepustený z väzenia, nechá sa naverbovať do služieb bývalého kriminálnika a podvodníka Gregory Ulas Powella. Jedného dňa ich zastaví policajná hliadka kvôli nefunkčným brzdovým svetlám. Powellovi sa podarí...
Umiera majiteľ cirkusu a jeho syn Oscar po ňom zdedí päť miliónov dolárov a troch orangutánov. Je tu ale jedna podmienka - pokiaľ behom troch rokov niektorý orangután zomrie alebo ochorie, peniaze nedostane Oscar, ale zoologická spoločnost.
