Príbeh osudovej lásky z tridsiatych rokov, kedy bol Vietnam ešte francúzskou kolóniou, ktorá bojovala za svoju nezávislosť. Eliane sa narodila v Indočíne a od svojho otca prebrala vedenie kaučukových plantáží. Žije sama len so svojou adoptívnou dcérou, ktorej domorodí rodičia...
Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
