V televíznej rozprávke na motívy P. Dobšinského sa staneme svedkami putovania mládenca z dediny túžiaceho poznať svet. Na svojej ceste zablúdi do začarovanej krajiny, ktorú stráži čudná babka - pastierka. Mládencov úsmev a správanie, ktorému ho rodičia naučili, očaria...
Po smrti otca sa majetok podľa jeho poslednej vôle rozdelil rovným dielom medzi jeho troch synov a manželku. Ale kým najmladší Džaudar ho naďalej zveľaďuje a stará sa o matku, jeho starší bratia oba svoje podiely prehrajú v koc- kách. Aby sa dostali k zvyšnému majetku, podvodne...
O strastiach jednej princeznej. V chudobnom kráľovstve, ako v každom inom, majú svojho kráľa. Lenže v skutočnosti tu vládne zlý radca. Jeho zásluhou žije princezná v lese, medzi zvieratami. Verní služobníci a princ z Dúhového kráľovstva sa však zaslúžia o víťazstvo...
Príbeh Madlenky, sokoliarovej dcéry, po ktorej zatúži pán súľovského hradu a chce ju dostať na hrad. Madlenku však miluje mladý hájnik Adam. Aby sa súľovský pán zbavil soka, zosnuje proti Adamovi lesť a dá ho uväzniť na hrade. Keď Adamko zmizne, Madlenka pobláznená sľubmi...