Paríž roku 1895, Pierre je frajer a básnik. Spolu s priateľom Henrym sú obaja zamilovaní do Márie, dcéry ich básnického mentora. Hoci Maria má rada Pierra, vezme si Henryho, aby splatila otcov dlh. Pierre uteká do Alžírska, kde stretáva uhrančivú Zohar. Potom čo vezme Zohar späť...
Vo veku 18 rokov Will Kidman zistí, že jeho matku počas pôrodu uhryzol vlkolak a zomrela. Napriek tomu ho dokázala porodiť a Will je napoly človek a napoly vlkolak. Teraz, na prahu dospelosti, sa však musí rozhodnúť, na ktorú stranu sa postaví...
