Vo veku 18 rokov Will Kidman zistí, že jeho matku počas pôrodu uhryzol vlkolak a zomrela. Napriek tomu ho dokázala porodiť a Will je napoly človek a napoly vlkolak. Teraz, na prahu dospelosti, sa však musí rozhodnúť, na ktorú stranu sa postaví...
Polina sa už ako malé dievčatko stala žiačkou profesora Bojinského, významného učiteľa klasického tanca a prísneho perfekcionistu. Ten ju od prvých tanečných krokov smeruje na dráhu klasickej ruskej baletky. Jedného dňa sa však zúčastní predstavenia francúzskeho súboru...
