Rusko, píše sa rok 1612. Po vražde cára Fjodora Godunova a jeho matky Marie nastalo akési mocenské vákuum a situácia je v krajine maximálne vyhrotená. Nároky na trón si robí celá plejáda ctižiadostivých, no nepravých následníkov, jediným pravým dedičom z panovníckej pokrvnej...
Uplynuli takmer tri roky od vypuknutia prvej svetovej vojny. Vladimír Iľjič Lenin žije v emigrácii, len prednedávnom sa presťahoval do Zürichu. Celý život zasvätil príprave revolúcie, no napokon jej začiatok zmeškal. Možno sa práve teraz naskytla príležitosť, aby sa vrátil do...