Příběh se odehrává během šedesátých let. Mladý učitel nastupuje na místo vychovatele v jednom pražském ústavu ochranné výchovy mládeže. Natáčení bylo v roce 1968 zastaveno a ke konečnému sestřihu natočeného materiálu došlo až počátkem roku 1989.
Na dovolenke v horskej chate kdesi na pohraničí je zavraždený Horácov známy, maliar Štěpán. Kto však mohol mať takýto motív? Komu bol muž natoľko nepohodlný, že ho musel odstrániť? Tajomstvo sa možno skrýva v obraze, ktorý je vyvesený v hostinci. A je výjav na obraze...
V roku 1985 zdemolovali vlajkonosiči Sparty Praha cestou do Banskej Bystrice na rozhodujúci zápas o titul majstra republiky niekoľko vagónov. Film sa pokúša vystopovať korene agresivity, vandalizmu a deštrukcie morálnych hodnôt. Na osudoch niekoľkých "hrdinov" chce poukázať na...
