Na dovolenke v horskej chate kdesi na pohraničí je zavraždený Horácov známy, maliar Štěpán. Kto však mohol mať takýto motív? Komu bol muž natoľko nepohodlný, že ho musel odstrániť? Tajomstvo sa možno skrýva v obraze, ktorý je vyvesený v hostinci. A je výjav na obraze...
Za ranného šera nájdu v Prahe mŕtvolu zlodeja Toufara s nožom, zabodnutým v chrbte. Inšpektori Bouše a Brůžek navštívia jeho milenku, prostitútku Annu, prezývanú Paraplíčko. Je zrejmé, že skôr ako otvorila dvere svojho bytu, oknom ktosi utiekol. Paraplíčko je teda odvedená na...
Příběh se odehrává během šedesátých let. Mladý učitel nastupuje na místo vychovatele v jednom pražském ústavu ochranné výchovy mládeže. Natáčení bylo v roce 1968 zastaveno a ke konečnému sestřihu natočeného materiálu došlo až počátkem roku 1989.