Milla Jovovichová len o vlások unikla útoku sériového vraha. Keď sa prebudí v nemocnici s ťažkým zranením hlavy, zistí, že nie je schopná rozpoznávať tváre. Teraz je nútená žiť vo svete, v ktorom sa črty tváre menia zakaždým, keď ich stratí z dohľadu, zatiaľ čo vrah je...
Keď sa mladý John, adoptívny syn Joyce Smithovej, prepadne cez popraskaný ľad do vôd jazera v Missouri, nad jeho nehybným telom sa všetci vzdávajú nádeje na jeho záchranu. Napriek pochmúrnym predpovediam lekárov aj vedcov však Joyce nestráca vieru, začne sa modliť za Johnovo...
Príbeh je o tajomnej a zamaskované osobe, oblečenej ako Santa Claus, ktorá vyčíňa a zabíja v malom mestečku počas vianočných sviatkov. Na miestnych policajných silách je, aby ukončili toto vražedné besnenie.
