Dlhé roky udivoval starý rezbár, pán Meacham (Robert Redford), deti zo susedstva rozprávkami o divokom drakovi, ktorý žije hlboko v lesoch severozápadného pobrežia Spojených štátov. Pre jeho dcéru Grace (Bryce Dallas Howard), správkyňu v miestnom národnom parku, sú jeho príbehy...
Dôstojníčka letectva Maude Garrettová dostane v auguste 1943 za úlohu previezť prísne tajné dokumenty z Aucklandu na Novom Zélande na Samou. Na leteckej základni sa stane svedkom nevysvetliteľného zmiznutia pracovníka, ktorý odbavuje batožinu, keď sa jej zrazu záhadne stratí...
