Dedinský chlapec Matěj sa usiluje o ruku princeznej Pavlínky. Kým ju získa, musí zviesť mnoho súbojov s nesmrteľnou tetou Závisťou, ktorá ovládne takmer všetkých na zámku. Rozprávka je na motívy rozprávky Karla L. Erbena Rozum a štěstí.
Snímka vychádza z obsiahlej románovej predlohy, z ktorej ale vyberá len niekoľko epizód. Autori scenára sa sústredili najmä na roky Mánesových štúdií na výtvarných školách a na obdobie, keď už zrelý a osobitý umelec presadzoval svoje poňatie novej výzdoby Staromestského...
Realisticky natočený dobrodružný príbeh, voľne inšpirovaný verneovkou Oceľové mesto, rozpráva o megalomanskom vládcovi zbrojných tovární, ktorý pomocou obrieho dela plánuje zničiť mierumilovných susedov. Tvorcovia pôvodnú zápletku obohatili o radu nových motívov a...