Robert Angier a Alfred Borden spolu súťažili už od doby, kedy ako mladí čarodejníci začínali. Ich priateľská rivalita však skončila, keď Alfred prišiel s trikom, ktorý zanechal všetkých divákov vrátane Roberta v úžase. Ako dokázal niečo tak úžasného? Táto otázka...
Walter - syn slobodnej matky Christine, jedného dňa zmizne bez stopy a ani policajné pátranie nedokáže jeho zmiznutie objasniť. Po piatich mesiacoch sa chlapec nájde a losangeleská polícia ho s veľkou pompou odovzdá šťastnej matke. Jej šťastie však čoskoro vystrieda zúfalstvo -...