Keď Billa Gambiniho a jeho priateľa počas cesty po Alabame omylom obvinia z vraždy, je na jeho bratrancovi, právnikovi Vinnym, aby sa pokúsil zvrátiť rozsudok. Keď však Vinny dorazí so svojou newyorskou priateľkou, je jasné, že toto je jeho prvý prípad.
Mladá žena Mary Harris (Sherrie Rose) dôjde vyplašená k súkromnej detektívke Danielle Roberts (Sally Kirkland) s prosbou o ochranu svojej osoby. Tvrdí, že niekto ju chce zabiť. Danielle s tým súhlasí, avšak Mary je krátko nato zavraždená a to za veľmi podivných okolností....
Mutanti sú ľudia s nadprirodzenými schopnosťami, ktorých odlišnosť sa prejaví až v puberte a spôsobuje ju evolučný skok ľudského druhu. Cynický dospelý Magneto, ktorý ovláda kovové veci pomocou magnetického poľa, očakáva vojnu medzi príslušníkmi svojho druhu a obyčajnými...
