Keď sa manžel pani Choi Mogyeong (Min-hee Kim) zaplietol do špinavých kšeftov s ruskou mafiou v snahe predať im účty Johna Leeho (Dong-gun Jang), ktorý mal túto prácičku na starosti a ktorý sa dopustil fatálnej chyby, sa teraz cíti vinný za smrť malej Yumi, utápa sa v alkohole a...
Detektív Tae-su špecializujúci sa na boj s organizovaným zločinom sa vrátil do rodného mesta na pohreb jedného zo svojich kamarátov z detstva. Tu sa stretol s trojicou starých kamarátov Pil-hom, Dong-hwanom a Seok-hwanom a pospomínal na staré časy. Okolnosti Wang-jaeovej smrti sú...
